Usagi conoce a un chico idéntico a Mamoru y no puede evitar sentirse atraída por él.
1
Acto 1: Usagi – Sailor Moon
2
Acto 2: Ami – Sailor Mercury
3
Acto 3: Rei – Sailor Mars
4
Acto 4: Baile de máscaras
5
Acto 5: Makoto – Sailor Jupiter
6
Acto 6: Tuxedo Mask
7
Acto 7: Mamoru Chiba – Tuxedo Mask
8
Acto 8: Minako – Sailor V
9
Acto 9: Serenity – La princesa
10
Acto 10: La Luna
11
Acto 11: Reunión – Endymion