Circula un rumor sobre un misterioso autobús en la ruta de Sendaizaka. Mientras tanto, Usagi conoce a Rei Hino, una hermosa sacerdotisa de cabello negro.
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Acto 1: Usagi – Sailor Moon
2
Acto 2: Ami – Sailor Mercury
3
Acto 3: Rei – Sailor Mars
4
Acto 4: Baile de máscaras
5
Acto 5: Makoto – Sailor Jupiter
6
Acto 6: Tuxedo Mask
7
Acto 7: Mamoru Chiba – Tuxedo Mask
8
Acto 8: Minako – Sailor V
9
Acto 9: Serenity – La princesa
10
Acto 10: La Luna
11
Acto 11: Reunión – Endymion