Usagi descubre que la verdadera identidad de Tuxedo Mask es Mamoru Chiba. Mientras tanto, en su ciudad, personas en trance deambulan buscando a Sailor Moon.
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Acto 1: Usagi – Sailor Moon
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Acto 2: Ami – Sailor Mercury
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Acto 3: Rei – Sailor Mars
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Acto 4: Baile de máscaras
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Acto 5: Makoto – Sailor Jupiter
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Acto 6: Tuxedo Mask
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Acto 7: Mamoru Chiba – Tuxedo Mask
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Acto 8: Minako – Sailor V
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Acto 9: Serenity – La princesa
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Acto 10: La Luna
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Acto 11: Reunión – Endymion